BOOSTHEAT RÉUSSIT SON INTRODUCTION EN BOURSE
sur Euronext Paris

 

Mot du dirigeant

BOOSTHEAT - LUC JACQUET LUC JACQUET
Directeur Général
et cofondateur de BOOSTHEAT SA

Madame, Monsieur, chers investisseurs,

C'est avec une grande fierté que je vous présente aujourd'hui le projet d'introduction en bourse de BOOSTHEAT.C'est avec une grande fierté que je vous annonce le lancement de l’introduction en bourse de BOOSTHEAT.

Avec environ 25 % de la consommation énergétique mondiale utilisée pour chauffer les habitations1 et près de 50 % des chaudières européennes ayant dépassé 25 ans2 en Europe, il m’est apparu urgent d'agir en faveur d’une gestion plus efficiente du chauffage.

Cette volonté d'agir - vite et significativement - s'explique également par une conviction profonde : les conséquences attendues du réchauffement de la planète, enjeu majeur des trente prochaines années, vont faire évoluer nos modes de vie. La transition énergétique implique d'aller encore plus loin dans la recherche d'optimisation énergétique. C'est avec cette vision que nous avons constitué BOOSTHEAT en 2011.

Nos solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables, répondent à ces enjeux. Basée sur une technologie propriétaire innovante brevetée, la chaudière BOOSTHEAT.20 permet de diviser jusqu'à 2 fois la consommation d’énergie et les émissions de CO2.

En seulement quelques années, BOOSTHEAT a franchi des étapes majeures. Notre entreprise compte aujourd'hui 96 collaborateurs3, 2 filiales de commercialisation (en France et en Allemagne) et possède son propre outil industriel sur une surface de 7 000 m2 (assemblage de la chaudière entièrement réalisé par nos soins).

La Société a pour ambition d'atteindre, dès l'exercice 2019, 200 commandes de BOOSTHEAT.20 - dont plus de 60 % sont aujourd'hui enregistrées. Dans les trois ans, BOOSTHEAT vise un objectif de commandes d’environ 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 par an. À moyen / long terme, la Société a pour objectif d’atteindre un résultat opérationnel courant allant jusqu’à 25 %.

En parallèle, BOOSTHEAT vise au moins 5 % de parts de marchés cinq ans après son arrivée sur chacun des marchés européens ciblés (France, Allemagne, Suisse).

Les fonds levés avec cette opération vont nous permettre de financer notre feuille de route avec plusieurs leviers ciblés : renforcement des forces commerciales, déploiement des filiales, recherche et développement de nouvelles applications, extension de la capacité de production de notre outil industriel… C'est à cette ambition que nous vous proposons de vous associer lors de notre introduction en bourse.Les fonds levés avec cette opération vont nous permettre de financer notre feuille de route avec plusieurs leviers ciblés : renforcement des forces commerciales, déploiement des filiales, recherche et développement de nouvelles applications, extension de la capacité de production de notre outil industriel… C'est à cette ambition que nous vous proposons de vous associer lors de notre introduction en bourse. Vous pouvez souscrire à cette introduction en bourse jusqu’au 7 octobre inclus, auprès de votre intermédiaire financier ou de votre courtier en ligne habituel.

Devenir actionnaire de BOOSTHEAT, c'est avoir l'opportunité de réaliser un investissement impactant pour notre planète.

Économie et écologie ne sont pas antinomiques. Investir dans une entreprise socialement responsable, adressant un marché cible de plusieurs milliards d'euros, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui.

Avec BOOSTHEAT, devenez acteurs d'une nouvelle ère énergétique.

 

1 Données International Energy Agency - https://iea.org/renewables2018/heat
2 Rapport de la Commission européenne de 2016 (An EU Strategy on Heating and Cooling)
3 Au 30 juin 2019


Ils nous accompagnent

Partenaire commercial et financier

Philippe Petitpierre - Président et Administrateur délégué, Holdigaz SA

Holdigaz, 4e distributeur de gaz naturel en Suisse, est devenu un actionnaire important de BOOSTHEAT.

À la recherche de solutions technologiques innovantes, nous avons choisi la chaudière la moins énergivore au monde pour s'inscrire dans les objectifs principaux de la transition énergétique helvétique : la diminution de la consommation d'énergie primaire et la production de gaz à effet de serre.

Holdigaz va importer en Suisse la pépite technologique développée par les ingénieurs de BOOSTHEAT et se réjouit de partager son enthousiasme avec ses clients.

Philippe Petitpierre
Président et Administrateur délégué, Holdigaz SA

Partenaire technique et financier

Alain Mille - Directeur Développement, GrDF

La transition énergétique vise à la fois une réduction par deux des consommations et la neutralité carbone.

Pour le gaz, qui assure aujourd'hui l'équilibre du mix énergétique en couvrant l'essentiel des besoins de chauffage, ces ambitions nécessitent deux évolutions majeures : évoluer vers un gaz 100 % vert et proposer des solutions en rupture permettant d'atteindre cette division par deux des consommations.

Dans ce contexte, le lancement commercial de la chaudière thermodynamique BOOSTHEAT.20, qui affiche une performance de 200 % et sera compatible avec les gaz verts, constitue une étape majeure pour la place du gaz dans le mix de demain.

Alain Mille
Directeur Développement, GrDF



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Société

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d’un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu’à 200 % et divisent jusqu’à deux fois la consommation énergétique. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l’environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l’industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.
 


5 raisons d’investir

1. Le chauffage, un levier majeur de la transition énergétique

  • Une nécessité : réduire de 45% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 2010 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C1.
  • Environ, 25% de la consommation énergétique mondiale est utilisée pour chauffer les habitations2 or, près de 50% des chaudières européennes ont dépassé 25 ans3
  • … Soit un marché cible de l'ordre de 3,3 Md€/an4 représentant 232 400 chaudières à remplacer chaque année dans le résidentiel et le petit collectif sur trois zones prioritaires (France, Allemagne et Suisse).

2. BOOSTHEAT.20, "la chaudière la moins énergivore au monde[5]" qui permet de diviser jusqu’à deux fois la consommation d’énergie et les émissions de Co2[5]

  • En couplant une chaudière à condensation et une pompe à chaleur et en associant un compresseur thermique, la chaudière BOOSTHEAT.20 affiche les performances énergétiques les plus efficaces du marché, au regard du critère d’efficacité d’utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency)5, par rapport aux autres produits concurrents.
  • Une innovation technologique brevetée et un marquage CE obtenu en septembre 2018.
  • Un produit + écologique grâce à l’utilisation d’un fluide frigorigène propre, le CO2 (2 000 fois moins polluant que le gaz standard), avec le meilleur classement actuel (A++).
  • Un produit + économique permettant de diviser jusqu’à deux fois la consommation énergétique, et intégralement autofinancé par les économies d’énergie générées6.

3. Une entreprise européenne industrielle et commerciale en ordre de marche

  • Une entreprise riche de 96 talents7 dont les 2/3 sur l’industrialisation et la R&D.
  • 2 filiales de commercialisation, en France et en Allemagne.
  • Une usine de 7 000 m2 opérationnelle, répondant aux standards les plus exigeants de l’Usine du Futur, installée à Vénissieux sur l’ancien site industriel Bosch devenue le cœur du projet USIN Lyon Parilly.
  • Une capacité de production de 20 000 chaudières / an sous réserve de recrutements supplémentaires mais sans investissement additionnel et jusqu'à 50 000 chaudières par an avec un investissement limité par rapport à l’investissement initial, sur le même site de production.
  • Un accord contrat-cadre de 30 M€ avec Dalkia pour la version de plus grande capacité, la BOOSTHEAT.50, à destination du tertiaire (puissance de 50 à 250 KW, disponible en 2022). Un avenant au contrat-cadre est en cours de négociation.

4. Des ambitions fortes pour devenir un acteur européen reconnu

  • Déjà 131 premières commandes enregistrées à ce jour, dont 50 en Suisse et l’objectif d’atteindre 200 chaudières commandées à fin 20198.
    Un plan de route clair avec un déploiement élargi sur l’ensemble de l’Europe avec, dans les trois ans, un objectif de commandes d’environ 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 par an. Le seuil visé pour atteindre l'équilibre du résultat opérationnel courant est estimé à 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 installées.
  • À moyen / long terme, BOOSTHEAT entend afficher une marge opérationnelle courante allant jusqu’à 25%.
  • En parallèle, le Groupe entend prendre au moins 5% de parts de marchés cinq ans après son arrivée sur chaque marché européen ciblé (France, Allemagne, Suisse).

5. Un soutien technologique, commercial et financier de la nouvelle filière gaz européenne

  • Des partenaires et soutiens financiers dont Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse, actionnaire de référence de BOOSTHEAT, et Fluxys, groupe indépendant belge dans le domaine des infrastructures de transport de gaz naturel.
  • Des partenaires techniques pour certifier la technologie (ENGIE Lab CRIGEN et GRDF en France, DVGW et Innogy en Allemagne) et un réseau de 11 agents commerciaux et d’installateurs en cours de constitution, pour couvrir le territoire français, formés et certifiés par BOOSTHEAT.
  • Des partenaires commerciaux aux côtés de la société pour promouvoir la chaudière BOOSTHEAT (Butagaz, Dalkia et Holdigaz).

ET UNE RAISON DE PLUS…

BOOSTHEAT notée « sustainable leader »9 par EthiFinance

  • OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLEObjectifs de Développement Durable :
    BOOSTHEAT atteint le niveau « Contribution majeure » aux objectifs des Nations Unies grâce à un portefeuille produit à 100% au service de la transition énergétique.
    Notation BOOSTHEAT : 75/100
  • Gaïa RATINGMaturité ESG (= responsabilité) :
    BOOSTHEAT a obtenu un niveau de maturité ESG « avancée » et se situe 15 points au-dessus des autres sociétés du secteur (43/100)
    Notation BOOSTHEAT : 58/100
  1. GIEC, 8 octobre 2018
  2. Données International Energy Agency - https://iea.org/renewables2018/heat
  3. Rapport de la Commission européenne de 2016 (An EU Strategy on Heating and Cooling)
  4. Sur la base du prix de la BOOSTHEAT.20 hors taxes de 14 300 € (hors accessoires et installation). Estimation Société sur la base de l'étude BSRIA - chaudières domestiques - France & Allemagne 2018
  5. Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188% en captation aérothermique (A7) et 229% en captation géothermique (W10).
  6. Autofinancement intégral de l'équipement sur 15 ans (pose comprise) : Estimation société - Base de comparaison d'une chaudière > 20 ans consommant 30 000 kW / an. Comparaison réalisée entre les économies annuelles estimées sur 15 ans incluant l'inflation de l'énergie (3,5 % fioul / gaz) sur la base du remplacement d'une chaudière traditionnelle > 20 ans par une BOOSTHEAT.20 et l'achat à crédit rapporté sur 15 ans (pose comprise) hors entretien 180 € / an.
  7. Au 30 juin 2019
  8. La majeure partie pouvant donner lieu à des installations et aux facturations associées sur les premiers mois de 2020. Le chiffre d'affaires est reconnu à la facturation après installation.
  9. Notation Extra financière - Rapport de maturité ESG - EthiFinance juin 2019 - Etude Gaia Rating. Gouvernance 55/100 - Social 70/100 - Environnement 41/100 - Parties prenantes externes 64/100


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Modalités

CALENDRIER INDICATIF

24 septembre 2019 Visa de l'AMF sur le Prospectus
25 septembre 2019 Ouverture de l'OPO et du Placement Global
07 octobre 2019 Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) par Internet
08 octobre 2019 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
Fixation du Prix de l'Offre
Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre
Première cotation des actions de la Société sur Euronext Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle
09 octobre 2019 Début des négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur Euronext Paris sous forme de promesses
10 octobre 2019 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
11 octobre 2019 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « BOOSTHEAT »
08 novembre 2019 Date limite d'exercice de l'option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

  • Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 550 519,50 € divisé en 6 202 078 actions.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

  • Libellé : BOOSTHEAT
  • Marché : Euronext Paris
  • Code ISIN : FR0011814938
  • Mnémonique : BOOST
  • ICB Classification : 0583 - Renewable Energy Equipment
  • Éligibilité au PEA-PME* et qualification Bpifrance Entreprise innovante

* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

  • Entre 14 et 17 € par action, soit un prix médian de fourchette à 15,50€ par action.

MODALITÉS DE L'OFFRE

  • 2 500 000 actions nouvelles (100% primaire) ;
  • pouvant être portée à un maximum de 2 875 000 actions en cas d'exercice intégral de la clause d‘extension ;
  • pouvant être portée à un maximum de 3 306 250 actions en cas d'exercice intégral de la clause d‘extension et de l’option de surallocation.

STRUCTURE DE L'OFFRE

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :
    • un placement en France ; et
    • un placement privé international dans certains pays (à l'exception, notamment des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

Sur la base d’un prix median de fourchette (soit 15,50 € par action) :

  • 38,75 M€ environ de produit brut de l’émission des actions nouvelles (dont 20,6 M€ par compensation de créances1) ;
  • pouvant être porté à un maximum de 44,6 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la clause d’extension ; et
  • un maximum de 51,2 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de l’option de surallocation.

RAISONS DE L'OFFRE

La présente augmentation de capital a pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour conduire sa stratégie de déploiement commercial de la BOOSTHEAT.20 et l’élargissement de son offre produit.

Le produit net estimé de l’Offre s’élève à 36,6 millions d’euros en milieu de fourchette dont :

  • 20,6 millions d’euros seront souscrits par compensation de créances issues des remboursements anticipés : du solde des Obligations Février 2019 pour un montant total de 150 000 euros ; des OBSA pour un montant total de 8 417 220 euros ; et des Obligations Septembre 2019 pour un montant total de 12 040 000 euros.
  • Le solde du produit de l’Offre non souscrit par compensation de créances, soit 15,9 millions d’euros sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative, qui sera affecté à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe à travers les objectifs suivants :
    • environ 60% des fonds seront dédiés au déploiement commercial en (i) renforçant les équipes commerciales, (ii) en accentuant le marketing digital et en développant le centre technique et de formation, (iii) en développant les filiales, notamment en ouvrant deux filiales en Wallonie (Belgique), en visant de nouveaux marchés, et (iv) en finançant un besoin de financement des stocks et du cycle de vente en phase avec la montée en puissance des commandes ;
    • environ 30% des fonds seront consacrés à la poursuite des travaux de recherche et développement et notamment pour (i) des développements autour du compresseur thermique (micro-cogénération, pompe à chaleur réversible, solutions alternatives au gaz comme l’hydrogène), (ii) des développements pour enrichir la gamme de produits (amélioration de la connectivité, intégration de l’énergie solaire, optimisation des coûts de fabrication) ; et
    • environ 10% pour porter la capacité de production à 50 000 chaudières par an, en investissant dans de nouveaux robots et en mettant en place de nouvelles lignes de production avec le recrutement de personnel complémentaire.

Le produit net levé, non souscrit par compensation de créances, complété d’un financement en dette à hauteur de 20 millions d’euros dont une première tranche de 10 millions d’euros envisagée pour octobre 2020 (des démarches sont en cours avec la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI »), devrait permettre de financer le plan de développement retenu par la Société.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

20,6 M€ par compensation de créances, représentant 53% de l’augmentation de capital2, dont :

  • 18,2 M€ par HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, 4e fournisseur de gaz naturel en Suisse ;
  • 1,2 M€ par OFFICIUM PROJECTS (groupe CHEMIUM) ;
  • 1,0 M€ autres actionnaires ;
  • 0,2 M€ par les fondateurs (Luc Jacquet et Jean-Marc Joffroy, respectivement directeur général et directeur général délégué).

INTENTION DE SOUSCRIPTION

HOLDIGAZ a indiqué qu’elle se réservait la possibilité de participer à l’Offre pour un montant (en numéraire) pouvant aller jusqu’à 10 M€ et sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 30% du capital et des droits de vote post Offre.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

  • Engagement d'abstention de la Société : 180 jours ;
  • Engagements de conservation reçus : 360 jours pour 95% des actionnaires.

1 Prime de remboursement et intérêts courus inclus
2 Offre Initiale, hors extension et surallocation



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Documents

Communiqués de presse

03/12/2019
BOOSTHEAT FRANCHIT LE SEUIL DES 200 BOOSTHEAT.20 COMMANDÉES EN AVANCE SUR SON PREMIER OBJECTIF
19/11/2019
BOOSTHEAT sera présent au salon Actionaria les 21 et 22 novembre 2019
08/11/2019
MONTANT DÉFINITIF DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE BOOSTHEAT DANS LE CADRE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE : 36,9 M€
08/11/2019
COMMUNIQUE DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE
09/10/2019
BOOSTHEAT réussit son entrée en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris
12/09/2019
BOOSTHEAT annonce l’approbation de son Document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris
25/09/2019
BOOSTHEAT lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris
03/09/2019
Politique RSE : BOOSTHEAT devance les entreprises de son secteur
20/05/2019
BOOSTHEAT lauréat des Tech For Good Awards dans la catégorie « Consommation responsable »


Documents

27/09/2019
Présentation investisseurs – BOOSTHEAT
25/09/2019
Bulletin de souscription
25/09/2019
Prospectus n°19-456
25/09/2019
Fiche de modalités
25/09/2019
Argumentaire
25/09/2019
Responsabilité Sociétale et Environnementale de BOOSTHEAT – Notation extra-financière
11/09/2019
Document d’enregistrement approuvé par l’AMF


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Médias

14/11/2019
La société Boostheat, basée à Vénissieux, a réussi son entrée en Bourse
13/11/2019
Boostheat exerce l'option de surallocation à hauteur de 1,9 M€ - Boursier.com
08/11/2019
Boostheat révolutionne le marché de la chaudière - Batiweb
10/10/2019
Interview de Luc Jacquet, CEO et co-fondateur de BOOSTHEAT – BFM LYON
09/10/2019
BOOSTHEAT en petite hausse pour les premières cotations
09/10/2019
Boostheat arrive en Bourse, valorisée à 122 M€
09/10/2019
Boostheat : réussite de l'introduction en bourse
09/10/2019
Rhône Chaudières durables : Boostheat fait son entrée en bourse avec une levée de 35 millions d'euros
09/10/2019
BOOSTHEAT fait son entrée en Bourse
04/10/2019
Interview réalisée par le journaliste Didier Testot sur la Web Tv
30/09/2019
« La Bourse pour financer la croissance de BOOSTHEAT » Interview de Luc Jacquet, CEO et co-fondateur BOOSTHEAT
27/09/2019
« Ça bouge sur les marchés » Interview de Luc Jacquet, CEO et co-fondateur BOOSTHEAT
27/09/2019
Interview de Luc Jacquet, CEO et cofondateur BOOSTHEAT
26/09/2019
Interview de Luc Jacquet, co-fondateur de Boostheat
25/09/2019
Boostheat vise la Bourse et une levée de fonds de plus de 38 millions d'euros
25/09/2019
BOOSTHEAT, LES CHAUDIÈRES NOUVELLE GÉNÉRATION DÉBARQUENT EN BOURSE
25/09/2019
Boostheat veut lever jusqu'à 51,2 millions d'euros en Bourse
25/09/2019
Boostheat, fabricant de chaudières de nouvelle génération, va débarquer en Bourse
15/09/2019
L’industriel BOOSTHEAT entend braver la frilosité du marché parisien vis-à-vis des introductions
12/09/2019
Bref Eco : BOOSTHEAT veut s'introduire en Bourse
12/09/2019
La Tribune : BOOSTHEAT vise la bourse pour doper la commercialisation de sa chaudière
12/09/2019
Boostheat annonce vouloir entrer en Bourse
12/09/2019
Chaudières durables : Boostheat veut s’introduire en bourse
12/09/2019
Boostheat lance son projet d’introduction en Bourse
12/09/2019
Tout Lyon Affiches : BOOSTHEAT s'engage en Bourse
16/05/2019
BFM Business / Tech4Good : La chaudière BOOSTHEAT.20 lauréat des Tech For Good Awards
10/01/2019
France 3 régions : Vénissieux (Rhône). Bruno Le Maire en visite dans l'entreprise Boostheat
10/01/2019
Le Progrès : Bruno Le Maire en visite chez BoostHeat à Vénissieux : « L’industrie est l’avenir de la France »
20/12/2018
Les Echos : Boostheat démarre sa ligne de production de ses chaudières
07/12/2018
Tribune de Lyon : Énergie : Le grand démarrage pour BOOSTHEAT à Vénissieux
03/11/2018
France 3 régions : Les chaudières BOOSTHEAT dans le JT de France 3 Rhône-Alpes le 29 novembre 2018
03/01/2017
Les Echos : Le groupe gazier Fluxys entre au capital de la start-up boostHEAT


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Questions

Quels sont les objectifs de l'opération ?

L’introduction en Bourse de BOOSTHEAT a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour conduire sa stratégie de déploiement commercial de la BOOSTHEAT.20 et l’élargissement de son offre produit.

Quel est le montant de l'opération ?

38,7 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital à 100% (ramené à 29,06 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%, calculé sur la base du prix bas de la fourchette indicative de prix), pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d'exercice intégral de l’option de surallocation.

Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action.

Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 14,00 € et 17,00 € par action.

Les actions BOOSTHEAT permettent-elles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre des investissements dans les PME ?

Les titres sont éligibles aux PEA et PEA-PME et la société est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance.*

* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier

Comment souscrire à l'introduction en bourse ?

Vous trouverez le formulaire de souscription ici

Quel est le calendrier de l'opération ?

La période de souscription dans le cadre de l'offre à prix ouvert s'étend du 25 septembre 2019 au 7 octobre 2019 inclus (17h au guichet et 20h sur Internet). Le placement global clôture le 8 octobre à 12h.

Qu'est-ce que l'offre ?

L’opération sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant un placement privé en France et un placement privé international dans certains pays (à l’exception, notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% des actions nouvelles.

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • fraction d’ordre A1 : de 10 actions jusqu’à 200 actions incluses, et
  • fraction d’ordre A2 : au-delà de 200 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits

Qu'est-ce que l'option de surallocation ?

BOOSTHEAT consentira au titre de la clause d’extension, le nombre initial d’actions nouvelles pourra être augmenté de 15% au maximum (soit 375 000 actions nouvelles supplémentaires), pour être porté à un nombre maximum de 2 875 000 actions nouvelles, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix, étant précisé que la décision d’exercer la clause d’extension devra faire l’objet d’une nouvelle délibération du conseil d’administration.

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). Le Prix de L’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 14 et 17 euros par action, fourchette arrêtée par le conseil d’administration de la Société le 8 octobre 2019.

La fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour la fixation du Prix de l’Offre (inclus). Le Prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette.

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé par le conseil d’administration le 8 octobre 2019 selon le calendrier indicatif. Le Prix de l’Offre résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels.

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